Параллельно нашему миру существует другой - Чёрный мир, который кишит демонами и чудовищами, способными изменять своё облик благодаря чародейской магии. Столкновение миров было неизбежно, а последствия непоправимы. Поэтому между мирами было подписано соглашение о перемирии на пятьсот лет и с обеих сторон врат поставлена стража - так называемые Чёрные Стражи, в которые входят представители обоих сторон. Прошло пятьсот лет и новый договор приехал заключаться старый медиум Джузеппе. Он единственный кто имеет право заключить новое соглашение с верхним миром. Однако в Чёрном мире назрел заговор исходящий от некой темной секты, которая ставит своей целью сорвать важное соглашение и посеять хаос в обоих мирах. Теперь судьба мира в руках Чёрного стража Таки и его партнерши - неотразимой Мэки, женщины демона...